1편에서 계좌 개설과 기본 준비를 마쳤다면, 이제 가장 중요한 단계입니다. “어떤 주식을 살까?”
많은 초보자들이 이 단계에서 막혀서 포기하거나, 아무 종목이나 대충 사서 손해를 보게 됩니다. 오늘은 체계적으로 좋은 종목을 찾는 방법을 알려드릴게요.
1단계: 재무제표 기본 보는 법
재무제표가 뭔가요?
회사의 건강상태를 보여주는 성적표라고 생각하시면 됩니다. 사람도 건강검진 결과를 보고 몸 상태를 파악하듯, 회사도 재무제표를 보고 경영 상태를 확인할 수 있어요.
🔍 꼭 봐야 할 핵심 지표 4가지
1️⃣ 매출액 (Revenue)
- 의미: 회사가 1년간 번 돈
- 보는 법: 최근 3년간 꾸준히 증가했는가?
- 예시:
- 좋은 사례: 2021년 100억 → 2022년 120억 → 2023년 140억
- 나쁜 사례: 2021년 100억 → 2022년 80억 → 2023년 60억
2️⃣ 영업이익 (Operating Profit)
- 의미: 본업으로 실제 번 이익
- 보는 법: 매출 대비 영업이익률이 10% 이상이면 양호
- 계산법: 영업이익률 = (영업이익 ÷ 매출액) × 100
3️⃣ 당기순이익 (Net Income)
- 의미: 세금까지 다 내고 남은 최종 이익
- 보는 법: 매년 플러스(+)를 유지하는가?
- 주의: 가끔 마이너스(-) 나올 수 있지만, 연속으로 마이너스면 위험
4️⃣ 부채비율 (Debt Ratio)
- 의미: 회사가 얼마나 빚을 졌는가
- 보는 법: 100% 이하면 안전, 200% 이상이면 위험
- 계산법: 부채비율 = (부채 ÷ 자본) × 100
재무제표 확인하는 곳
네이버 금융에서 5분만에 확인하기
- 네이버에서 “회사명 주가” 검색
- 종목 페이지에서 “기업정보” 탭 클릭
- “재무정보” → “손익계산서” 확인
- 최근 3년 데이터 비교해보기
✅ 좋은 회사 재무제표 체크리스트
- [ ] 매출액이 최근 3년간 증가 추세
- [ ] 영업이익률 10% 이상 유지
- [ ] 당기순이익이 연속 흑자
- [ ] 부채비율 150% 이하
2단계: 차트 기본 보는 법
차트가 왜 중요한가요?
재무제표가 회사의 과거와 현재를 보여준다면, 차트는 시장의 심리와 흐름을 보여줍니다. 좋은 회사라도 차트가 나쁘면 당분간 주가가 오르지 않을 수 있어요.
기본 차트 용어 정리
캔들스틱 (봉차트)
- 빨간 봉: 그날 주가가 올랐음 (종가 > 시가)
- 파란 봉: 그날 주가가 떨어짐 (종가 < 시가)
- 긴 봉: 변동폭이 컸음
- 짧은 봉: 변동폭이 작았음
거래량
- 거래량 많음: 관심도 높음, 중요한 변화 신호
- 거래량 적음: 관심도 낮음, 큰 변화 없을 가능성
꼭 알아야 할 지표 3가지
1️⃣ 이동평균선 (Moving Average)
5일선 (빨간선)
- 최근 5일 평균 주가
- 단기 추세 파악
- 주가가 5일선 위에 있으면 단기 상승세
20일선 (노란선)
- 최근 20일 평균 주가
- 중기 추세 파악
- 가장 많이 참고하는 기준선
60일선 (파란선)
- 최근 60일 평균 주가
- 장기 추세 파악
- 이 선을 깨면 추세 전환 신호
✅ 이동평균선 매수 신호
- 주가가 20일선 위에서 움직임
- 5일선이 20일선을 위로 뚫고 올라감 (골든크로스)
- 거래량이 평소보다 많이 늘어남
2️⃣ 거래량 분석
- 평소 거래량의 2배 이상: 뭔가 특별한 일이 있다는 신호
- 주가 상승 + 거래량 증가: 진짜 상승 신호
- 주가 상승 + 거래량 감소: 가짜 상승일 가능성
3️⃣ 지지선과 저항선
- 지지선: 주가가 떨어져도 여기서 버티는 가격대
- 저항선: 주가가 올라가다 막히는 가격대
- 활용법: 지지선 근처에서 매수, 저항선 돌파하면 추가 상승 기대
차트 보는 앱 추천
초보자용 (쉬운 인터페이스)
- 네이버 금융 앱
- 다음 금융 앱
- 카카오페이 증권
고급 기능 원하면
- 키움 영웅문 (HTS)
- 이베스트투자증권 PowerE*Trade
✅ 3단계: 좋은 기업 찾는 체크리스트
초보자용 종목 선택 3단계 필터
1단계: 기본 필터 (안전성 확인)
- [ ] 코스피 200 또는 코스닥 150 포함 종목
- [ ] 시가총액 1조원 이상 (대형주)
- [ ] 최근 3년간 매출 성장
- [ ] 부채비율 150% 이하
- [ ] 연속 2년 이상 흑자
2단계: 성장성 필터
- [ ] 속한 산업이 성장 중 (AI, 2차전지, 바이오 등)
- [ ] 경쟁사 대비 시장점유율 상위권
- [ ] 신제품이나 신사업 계획 있음
- [ ] 최근 1년간 주가 상승률이 코스피 수익률 이상
3단계: 기술적 분석 필터
- [ ] 주가가 20일 이동평균선 위에 위치
- [ ] 최근 1개월간 거래량 꾸준함
- [ ] 52주 최고가 대비 20% 이내 (너무 높지 않음)
- [ ] 명확한 지지선이 있음
초보자 추천 안전 종목 예시
대형 안전주
- 삼성전자: 반도체 1위, 안정적 배당
- 현대차: 자동차 대표주, 전기차 전환
- LG에너지솔루션: 2차전지 세계 2위
성장 가능성 있는 우량주
- 네이버: 국내 IT 대표, 해외 진출
- 카카오: 플랫폼 기업, 다양한 사업 영역
- 셀트리온: 바이오 대표, 해외 수출 확대
주의: 이는 예시일 뿐이며, 투자 결정은 반드시 본인이 분석 후 하시기 바랍니다
🚫 초보자가 피해야 할 종목
절대 피할 것
- 시가총액 1000억 미만 소형주
- 3년 연속 적자 기업
- 부채비율 300% 이상 기업
- 감리/관리 종목
- 상장폐지 위험 종목
당분간 피할 것
- 테마주 (AI, 메타버스 등 테마만으로 움직이는 주식)
- 급등 후 고점 근처 종목
- 거래량 없이 움직이는 종목
- 카더라 정보로만 유명한 종목
실전 종목 선택 과정
단계별 실행 가이드 (소요시간: 30분)
1단계: 후보군 만들기 (10분)
- 관심 분야 3개 선정 (예: IT, 자동차, 바이오)
- 각 분야별 대표 기업 2-3개씩 선정
- 총 6-9개 후보 종목 리스트 작성
2단계: 재무 분석 (15분)
- 네이버 금융에서 각 종목 재무제표 확인
- 위에서 제시한 4가지 지표 체크
- 기준에 맞지 않는 종목 제외
3단계: 차트 분석 (5분)
- 남은 종목들의 차트 확인
- 이동평균선 위치와 거래량 체크
- 최종 1-2개 종목 선정
종목 선택 기록지 템플릿
[ 종목명: 삼성전자 ]
선택 날짜: 2024.12.25
선택 이유:
- 반도체 경기 회복 기대
- 안정적인 배당 (약 3%)
- 20일선 돌파 후 거래량 증가
목표가: 80,000원 (+10%)
손절가: 65,000원 (-10%)
투자 기간: 3개월
점검 주기: 매주 금요일
마무리: 종목 선택의 황금 법칙 3가지
법칙 1: 이해할 수 있는 회사만
아무리 좋다고 해도 그 회사가 뭘 하는지 모르면 투자하지 마세요. 이해할 수 있어야 언제 팔지도 알 수 있습니다.
법칙 2: 분산투자는 필수
한 종목에 전 재산을 걸지 마세요. 최소 3개 이상 다른 업종에 나눠서 투자하세요.
법칙 3: 꾸준한 점검
한 번 사놓고 방치하지 마세요. 최소 월 1회는 재무상태와 차트를 다시 확인해보세