“전기차는 꺾였는데, 배터리는 더 간다 — 이유는 하나
전기차 성장 둔화 얘기가 나오면서 “2차전지 끝난 거 아니냐”는 말, 요즘 계속 들립니다. 근데 이상하게도 배터리 시장 자체는 꺾이지 않습니다.오히려 방향이 바뀌고 있습니다. “친환경”에서 → “에너지 안보”로 이 변화 하나로 지금 시장 해석이 완전히 달라집니다.…
AI 시대, ESS 폭발 성장… K-배터리 ‘병목 수혜주’ 핵심 정리
전 세계적인 에너지 위기와 AI 시대의 도래가 맞물리며 ESS(에너지 저장 장치) 시장이 전례 없는 구조적 성장기에 진입했습니다. 특히 미국의 강력한 탈중국 정책은 한국 배터리 기업들에게 거대한 ‘반사이익’이라는 기회의 창을 열어주고 있습니다. 지금 이 흐름에서 우리가…
지엔씨에너지 분석: 데이터센터 전력 수요와 연료전지 모멘텀을 동시에 보는 투자 관점
1. 지엔씨에너지, 지금 왜 다시 보일까 지엔씨에너지는 연료전지·수소 발전 테마에 속해 있지만, 실제 매출 구조는 데이터센터 비상발전기 공급이 더 중요한 비중을 차지합니다.즉, 정책 기대감보다는 현실 매출 기반 + 중장기 수소 모멘텀이라는 두 개의 축을 동시에…
대한전선 – 해저케이블 제재와 구리 가격 상승, 전력 인프라의 기회로
최근 이슈로 본 대한전선 10월 들어 대한전선이 다시 주목받고 있다.8월에 이어 최근에도 ‘美 해저케이블 제재’ 이슈와 구리 가격 상승세가 겹치며 전선 업계 전반이 탄력을 받고 있다. 미·중 해저케이블 제재, 국내 전선주의 반사이익 8월 이후 이어진…